الأتمتة والتقارير
قواعد بلا برمجة تتفاعل مع العملاء والصفقات والمهام والطلبات، إلى جانب تقارير المبيعات وأداة لبناء تقاريرك الخاصة.
قواعد يستطيع أي شخص إعدادها
اختر حدثًا مثل عميل جديد أو تغيير حالة أو مرحلة صفقة أو إصدار عرض سعر أو مهمة متأخرة أو غياب النشاط لعدد من الأيام. ثم حدد ما يحدث: إشعار شخص، أو إنشاء متابعة أو مهمة أو صفقة، أو تغيير حالة، أو توزيع العميل بالتناوب.
تقارير تجيب عن أسئلة حقيقية
شاهد قمع المبيعات والمبيعات المتوقعة المرجحة والإيرادات شهريًا ومعدل التحويل حسب المصدر وترتيب مندوبي المبيعات والساعات لكل موظف. وابنِ تقرير العملاء الخاص بك مجمعًا حسب أي حقل، مع الجداول المتقاطعة والتصدير إلى CSV.
ما يمكنك فعله
الأحداث المحفزة
العملاء الجدد وتغييرات الحالة ومراحل الصفقات وعروض الأسعار والمهام المتأخرة والعملاء الخاملون.
الإجراءات
إشعار، وإنشاء متابعات ومهام وصفقات، وتحديث العملاء أو توزيعهم.
التوزيع بالتناوب
وزّع العملاء الجدد بعدل على فريق المبيعات.
تقارير المبيعات
قمع المبيعات والتوقعات والإيرادات الشهرية ومعدل التحويل والترتيب.
منشئ تقارير مخصص
جمّع العملاء حسب أي حقل مع الجداول المتقاطعة.
التصدير إلى CSV
انقل أي تقرير إلى جدول بيانات بنقرة واحدة.
استكشف وحدات أخرى
أسئلة عن هذه الوحدة
هل هذه الوحدة متضمنة في كل الباقات؟
تُبنى الباقات حول الوحدات التي يحتاجها فريقك. تواصل معنا وسنضمّن ما يناسبك.
هل يمكن تخصيصها حسب طريقة عملنا؟
نعم. تتكيف الأعمدة والحالات والصلاحيات والأتمتة مع طريقة عملك، ويستطيع فريقنا بناء ميزات إضافية عند الحاجة.
ماذا لو كانت الميزة مميزة بعبارة قريبًا؟
يعني أنها مخطط لها في إصدار قادم وغير متاحة بعد. أخبرنا إن كنت تحتاجها وسنبقيك على اطلاع.
شاهد هذه الوحدة ببياناتك
احجز عرضًا توضيحيًا أو أنشئ مساحة عملك الآن.